La prima astronauta nella storia umana era una ragazza vampiro. Dopo la fine della seconda guerra mondiale, le superpotenze che dividono il mondo, la Repubblica federale di Zirnitra a est e il Regno Unito di Arnack a ovest, hanno rivolto le loro ambizioni territoriali allo spazio. Entrambi i paesi sono stati in feroce competizione per lo sviluppo. Storia orientale 1960. Gergiev, il capo della Repubblica, annuncia il programma di volo spaziale con equipaggio Project Mechtat (Dream), che, in caso di successo, sarebbe la prima impresa per l'umanità. A quel tempo, Lev Leps, un candidato astronauta sostituto, riceve l'ordine di svolgere una missione top secret. Il "Progetto Nosferatu", un programma che fa esperimenti con i vampiri prima delle missioni con equipaggio, utilizzerà Irina Luminesk come cavia e Lev dovrà monitorarla e addestrarla. Anche se scherzati dai muri della razza e dell'ego delle nazioni, Lev e Irina condividono un sentimento genuino mentre mirano all'universo.