Simon McNally, paranoidný schizofrenik, prežíva v Homewoode v Alabame živé halucinácie a prenasleduje ho hlas jeho zosnulého násilníckeho otca, ktorý ho neustále ponižuje. Simon, ktorého nedávno po takmer desiatich rokoch prepustili z psychiatrickej liečebne, sa snaží fungovať v každodennom živote a necháva svoju staršiu sestru DeeDee, aby sa o neho finančne postarala. Jedného dňa Simon vidí, ako muž s rozmazanou tvárou napadne mladú ženu a vtlačí ju do dodávky. Vnútorný hlas mu tvrdí, že má halucinácie a je príliš slabý na to, aby jej pomohol, ale Simon sa ju rozhodne zachrániť. Incident nahlási miestnej policajnej detektívke Gloverovej, ktorá skontroluje poznávaciu značku dodávky a zistí, že je registrovaná na auto vzdialené stovky kilometrov. Simon sa v zúfalstve obráti na svojho suseda Eda Deermana, bývalého bezpečnostného pracovníka školského areálu, ktorý je, hoci nerád, na dôchodku. Aj keď je Ed vzhľadom na Simonovu minulosť skeptický, zľutuje sa nad ním a sľúbi mu pomoc.